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Formation Méthodes et outils du contrôle de gestion en environnement bancaire

Objectifs
  • Intégrer les clés d'un contrôle de gestion en milieu bancaire et financier
  • Réaliser une analyse des coûts et de la performance
  • Maîtriser le processus budgétaire
  • Piloter la performance
Participants
  • Contrôleur de gestion récent dans la fonction
  • Collaborateur évoluant vers le contrôle de gestion dans les établissements bancaires
Approche Pédagogique
  • Quiz
  • Etudes de cas
  • Remise d’outils
  • Echanges d’expériences
  • Durée : 2 jours
  • Réf. : BQ18

Dates de Formations

16 et 17 Mai 2019

25 et 26 Juil. 2019

26 et 27 Sept. 2019

28 et 29 Nov. 2019

Programme
  • 1/ Les clés d'un contrôle de gestion bancaire
    • • Définir les objectifs et responsabilités
    • • Adapter les structures et mettre en place une logique "centre de profit"
    • • Construire les outils et mettre en place les procédures de :
      • - compte de résultat
      • - analyse des marges
      • - reporting
    • • Intégrer les spécificités de la banque de réseau
    • • Positionner les différents services liés : audit et contrôle interne, comptabilité…
  • 2/ Mesurer et analyser les performances
    • • Le compte de résultat bancaire
    • • Les paramètres essentiels : PNB, coût du risque, frais généraux
    • • Les enjeux de la comptabilité analytique
    • • Recenser et choisir les différents axes de mesure de la rentabilité :
      • - produits ou services
      • - métiers
      • - clients
  • 3/ Calculer le Produit Net Bancaire par centre de profit
    • • Le taux de cession interne (TCI)
    • • Connaître et choisir la méthode de calcul des charges et coûts la plus adaptée
    • • Appliquer les notions de :
      • - coût réel
      • - coût standard
      • - marge opérationnelle
      • - seuil de rentabilité, coût de revient
    • • L'apport des méthodes ABC et ABM pour valoriser le coût des activités et processus
    • • Cas pratiques appliqués à la banque de détail
  • 4/ Coordonner la construction des budgets et leur suivi
    • • La procédure budgétaire :
      • - plan
      • - budget
      • - prévisions
    • • Les 9 phases de la vie d'un budget
    • • Le contrôle budgétaire : comparer données réelles et objectifs
    • • Réaliser une analyse d'écarts sur le résultat
  • 5/ Piloter la performance
    • • Principes et méthodologie d'élaboration d'un tableau de bord
    • • Définir les indicateurs de la performance bancaire
    • • Fixer les objectifs et les plans d'actions