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Formation Les fondamentaux de la gestion de portefeuille

Objectifs
  • Maîtriser les les fondamentaux de la gestion d’actifs
  • Maitriser le cadre réglementaire de la gestion d’actifs
  • Comprendre les principes de gestion des monétaires, obligataires et actions
Participants
  • Collaborateur de gestionnaire de portefeuille
  • Collaborateur des back et middle offices
  • Gestionnaire de patrimoine
  • Juriste
Approche Pédagogique
  • Quiz
  • Etudes de cas
  • Remise d’outils
  • Echanges d’expériences
  • Durée : 2 jours
  • Réf. : BQ25

Dates de Formations

19 et 20 Mai 2019

16 et 17 Juil. 2019

17 et 18 Sept. 2019

19 et 20 Nov. 2019

Programme
  • 1/ Maîtriser l'environnement de la gestion d’actifs
    • • Les acteurs de la gestion d'actifs
    • • Rôle et devoirs du gérant d'actifs
    • • La classification AMF des OPCVM
  • 2/ Maîtriser l'arbitrage du couple rendement et risque
    • • Les différentes classes d'actifs
    • • Rendement et risques des principales classes d'actifs
    • • La notion de prime de risque
  • 3/ Réaliser la gestion des produits de taux
    • • Cartographie des produits de taux
    • • La notion de taux actuariel
    • • Les paramètres : sensibilité, duration, courbe des taux et risque crédit
    • • Décrypter la fiche d'information d'un OPCVM obligataire
  • 4/ S'initier à la gestion structurée
    • • Objectifs d'une gestion structurée
    • • Mettre en place une garantie
    • • typologie de gestion structurée et analyse du couple rendement risque
  • 5/ Gérer un portefeuille d’actions
    • • La gestion indicielle : notion de tracking error et efficience des marchés
    • • La gestion active :
      • - approches bottom up ou top down
      • - value ou growth
      • - rotation sectorielle et cycle de marché
    • • La typologie des hedge funds
  • 6/ Évaluer la performance de la gestion d'un portefeuille
    • • Les mesures de la performance : MWreturn et TWreturn
    • • Les mesures de la performance ajustées du risque : ratios Sharpe, d'information et de Treynor et Calmar
    • • Les normes GIPS
    • • Analyse de rapports de gestion d'OPCVM