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Formation Fondamentaux de la gestion de patrimoine

Objectifs
  • Disposer des compétences fondamentales juridiques, fiscales et économiques
  • Etablir un diagnostic patrimonial
  • Identifier les différentes solutions patrimoniales
  • Maitriser les pratiques fiscales et juridiques
Participants
  • Manager
  • Collaborateur gestionnaire de patrimoine ou chargé de clientèle
  • Toute autre personne souhaitant s’initier aux techniques juridiques et fiscales de la gestion de patrimoine
Approche Pédagogique
  • Quiz
  • Etudes de cas
  • Remise d’outils
  • Echanges d’expériences
  • Durée : 3 jours
  • Réf. : BQ26
Aperçu du Programme
  • 1/ Définir la notion de patrimoine
  • 2/ Identifier les catalyseurs de la gestion du patrimoine
  • 3/ Réaliser un diagnostic patrimonial
  • 4/ Repérer les solutions d’investissement proposées en gestion de patrimoine
  • 5/ Utiliser les leviers juridiques et fiscaux
  • 6/ Maîtriser les risques et les responsabilités du gestionnaire de patrimoine