3 jours
Réf. BQ26
Formation #BQ26
Formation Fondamentaux de la gestion de patrimoine
Vous souhaitez personnaliser le programme de cette formation pour qu'elle réponde aux spécificités de votre entreprise ? Demandez un devis.
Objectifs
- Disposer des compétences fondamentales juridiques, fiscales et économiques
- Etablir un diagnostic patrimonial
- Identifier les différentes solutions patrimoniales
- Maitriser les pratiques fiscales et juridiques
ParticipantsApproche PédagogiqueProgramme
Participants
- Manager
- Collaborateur gestionnaire de patrimoine ou chargé de clientèle
- Toute autre personne souhaitant s’initier aux techniques juridiques et fiscales de la gestion de patrimoine
Approche Pédagogique
- Quiz
- Etudes de cas
- Remise d’outils
- Echanges d’expériences
1/ Définir la notion de patrimoine
Dates- Qu’est-ce qu’un patrimoine ?
- Les composantes d’un patrimoine : financières, non financières et sociales
- Le cycle de vie d’un patrimoine
- L’environnement juridique :
- les régimes matrimoniaux
- les dévolutions successorales
- L’environnement fiscal : des revenus, du patrimoine et de la transmission
- L’environnement économique
- La démarche et les outils d’un diagnostic patrimonial
- Clarifier les différents types d’objectifs patrimoniaux
- Formuler des préconisations en adéquation avec les objectifs
- Les critères de construction d’une allocation d’actifs
- Solutions bancaires : comptes rémunérés, comptes sur livrets…
- Solutions financières : PEA, OPC, épargne salariale…
- L’assurance vie et les contrats de capitalisation
- L’immobilier
- Les solutions pour :
- protéger son conjoint
- pour aider ses enfants
- pour favoriser un tiers
- Les leviers d’optimisation fiscale sur l'imposition des revenus,des plus-values et du capital
- Le secret professionnel
- Le droit à l’information et au conseil
- La lutte contre le blanchiment
Dates
- Du 28 au 30 Août 2019
- Du 23 au 25 Oct. 2019
- Du 25 au 27 Déc. 2019