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Formation #BQ26

Formation Fondamentaux de la gestion de patrimoine

Du 28 au 30 Août 2019

Du 23 au 25 Oct. 2019

Du 25 au 27 Déc. 2019

3 jours

Réf. BQ26

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Objectifs

  • Disposer des compétences fondamentales juridiques, fiscales et économiques
  • Etablir un diagnostic patrimonial
  • Identifier les différentes solutions patrimoniales
  • Maitriser les pratiques fiscales et juridiques
Participants

Participants

  • Manager
  • Collaborateur gestionnaire de patrimoine ou chargé de clientèle
  • Toute autre personne souhaitant s’initier aux techniques juridiques et fiscales de la gestion de patrimoine
Approche Pédagogique

Approche Pédagogique

  • Quiz
  • Etudes de cas
  • Remise d’outils
  • Echanges d’expériences
Programme
1/ Définir la notion de patrimoine
  • Qu’est-ce qu’un patrimoine ?
  • Les composantes d’un patrimoine : financières, non financières et sociales
  • Le cycle de vie d’un patrimoine
2/ Identifier les catalyseurs de la gestion du patrimoine
  • L’environnement juridique :
  • les régimes matrimoniaux
  • les dévolutions successorales
  • L’environnement fiscal : des revenus, du patrimoine et de la transmission
  • L’environnement économique
3/ Réaliser un diagnostic patrimonial
  • La démarche et les outils d’un diagnostic patrimonial
  • Clarifier les différents types d’objectifs patrimoniaux
  • Formuler des préconisations en adéquation avec les objectifs
  • Les critères de construction d’une allocation d’actifs
4/ Repérer les solutions d’investissement proposées en gestion de patrimoine
  • Solutions bancaires : comptes rémunérés, comptes sur livrets…
  • Solutions financières : PEA, OPC, épargne salariale…
  • L’assurance vie et les contrats de capitalisation
  • L’immobilier
5/ Utiliser les leviers juridiques et fiscaux
  • Les solutions pour :
  • protéger son conjoint
  • pour aider ses enfants
  • pour favoriser un tiers
  • Les leviers d’optimisation fiscale sur l'imposition des revenus,des plus-values et du capital
6/ Maîtriser les risques et les responsabilités du gestionnaire de patrimoine
  • Le secret professionnel
  • Le droit à l’information et au conseil
  • La lutte contre le blanchiment
Dates

Dates

      • Du 28 au 30 Août 2019
      • Du 23 au 25 Oct. 2019
      • Du 25 au 27 Déc. 2019