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Formation Outils de la gestion de patrimoine

Objectifs
  • Identifier les mécanismes et modes de fonctionnement de la Société Civile Immobilière (SCI) et de la Société Civile Familiale (SCF)
  • Identifier les autres solutions patrimoniales pour faire les meilleurs choix d’investissement
  • Maîtriser les règles liées à la gestion d’une SCI ou d’une SCF
Participants
  • Manager
  • Collaborateur gestionnaires de patrimoine
  • Chargé de clientèle
  • Toute personne souhaitant maîtriser les outils de la gestion de patrimoine
Approche Pédagogique
  • Quiz
  • Etudes de cas
  • Remise d’outils
  • Echanges d’expériences
  • Durée : 2 jours
  • Réf. : BQ27

Dates de Formations

07 et 08 Mai 2019

18 et 19 Juil. 2019

19 et 20 Sept. 2019

21 et 22 Nov. 2019

Programme
  • 1/ La Société Civile Immobilière comme outil de gestion du patrimoine
    • • Comprendre le fonctionnement et les caractéristiques de la SCI
    • • Les avantages de la SCI :
      • - la transmission du patrimoine
      • - les avantages fiscaux
      • - la séparation des actifs privés et des actifs professionnels
      • - la protection de son patrimoine
    • • Les limites de la SCI :
      • - les obligations de gestion
      • - la responsabilité des associés
    • • Focus sur l’abus de droit, point sur les modalités de sortie de la SCI
  • 2/ Identifier les écueils à éviter pour la rédaction des statuts
    • • Choisir le régime fiscal
    • • La nomination du gérant
    • • Étendue des pouvoirs, obligations et responsabilités du gérant
    • • Point sur les droits et responsabilités des associés
    • • La répartition des pouvoirs entre l’usufruitier et le nu-propriétaire
    • • Les clés pour une gestion optimisée de la comptabilité :
      • - comment distribuer le résultat ?
      • - les formalités administratives
    • • L’optimisation de la transmission du patrimoine
    • • Donation des parts de société par l’effet de levier du crédit
    • • Identifier les conséquences juridiques, économiques et fiscales de la vente à soi-même
  • 3/ La Société Civile de Famille comme outil de gestion du patrimoine
    • • Comparaison entre SCF Immobilière et SCF de portefeuille
    • • Arbitrer entre SCF soumise à l’IR ou soumise à l’IS
    • • Repérer les clauses sensibles lors de la rédaction des statuts
    • • Les clés pour une gestion optimisée de la comptabilité
    • • Organiser les pouvoirs et les droits :
      • - la répartition des pouvoirs entre fondateur, gérant, associés, usufruitiers et nus-propriétaires
      • - la répartition des bénéfices et du boni de liquidation
  • 4/ La Holding Patrimoniale pour transmettre une société
    • • Exonération des droits de mutation et d'ISF
    • • Assurer la pérennité de la société et éviter les complications de la succession
    • • Les clés pour créer une holding patrimoniale :
      • - créer avant de transmettre
      • - éviter à la holding d’être redevable de l’IR