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Formation Pratiquer la Fiscalité du patrimoine

Objectifs
  • Appliquer les dernières dispositions fiscales en matière d'impôt sur le revenu
  • Utiliser les techniques d’optimisation fiscale et les outils de défiscalisation
  • Maîtriser la fiscalité de la transmission du patrimoine
  • Intégrer les dernières évolutions fiscales liées à la loi de finances
Participants
  • Manager
  • Collaborateur gestionnaire de patrimoine
  • Chargé de clientèle
  • Toute autre personne souhaitant maîtriser la fiscalité du patrimoine
Approche Pédagogique
  • Quiz
  • Etudes de cas
  • Remise d’outils
  • Echanges d’expériences
  • Durée : 2 jours
  • Réf. : BQ28

Dates de Formations

18 et 19 Avril 2019

11 et 12 Juin 2019

16 et 17 Aout 2019

20 et 21 Oct. 2019

17 et 18 Déc. 2019

Programme
  • 1/ Maîtriser l'impôt sur les revenus (IR)
    • • La fiscalité des produits d'épargne
    • • La fiscalité des dividendes
    • • Les plus-values mobilières
    • • Les revenus fonciers :
      • - micro-foncier
      • - régime réel et traitement des déficits
    • • Les revenus de la location meublée non professionnelle
    • • Les plus-values immobilières
  • 2/ Utiliser les leviers d'optimisation de l'IR
    • • Rattachement ou détachement des enfants
    • • Cartographier les déductions et réductions
    • • Le plafonnement des niches fiscales
    • • Optimiser ses placements immobiliers en utilisant les dispositifs fiscaux existants
    • • Arbitrer ses placements financiers
    • • Optimiser la gestion des plus-values mobilières
    • • Réduire ses revenus fiscalisés
  • 3/ Maîtriser les aspects fiscaux de la transmission de patrimoine
    • • Transmission de patrimoine dans le cadre d’une succession :
      • - les règles de dévolution successorales
      • - calcul des droits
      • - spécificités : transmission non préparée, absence du conjoint, degré de parenté…
    • • Fiscalité des donations
    • • L'assurance vie :
      • - la clause bénéficiaire
      • - le dénouement du contrat par décès
  • 5/ Les évolutions de la fiscalité liées à la loi de finances
    • • Les dernières évolutions de la réglementation fiscale du patrimoine
  • 6/ CAS PRATIQUES