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Formation #BQ28

Formation Pratiquer la Fiscalité du patrimoine

15 et 16 Août 2019

20 et 21 Oct. 2019

17 et 18 Déc. 2019

2 jours

Réf. BQ28

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Objectifs

  • Appliquer les dernières dispositions fiscales en matière d'impôt sur le revenu
  • Utiliser les techniques d’optimisation fiscale et les outils de défiscalisation
  • Maîtriser la fiscalité de la transmission du patrimoine
  • Intégrer les dernières évolutions fiscales liées à la loi de finances
Participants

Participants

  • Manager
  • Collaborateur gestionnaire de patrimoine
  • Chargé de clientèle
  • Toute autre personne souhaitant maîtriser la fiscalité du patrimoine
Approche Pédagogique

Approche Pédagogique

  • Quiz
  • Etudes de cas
  • Remise d’outils
  • Echanges d’expériences
Programme
1/ Maîtriser l'impôt sur les revenus (IR)
  • La fiscalité des produits d'épargne
  • La fiscalité des dividendes
  • Les plus-values mobilières
  • Les revenus fonciers :
  • micro-foncier
  • régime réel et traitement des déficits
  • Les revenus de la location meublée non professionnelle
  • Les plus-values immobilières
2/ Utiliser les leviers d'optimisation de l'IR
  • Rattachement ou détachement des enfants
  • Cartographier les déductions et réductions
  • Le plafonnement des niches fiscales
  • Optimiser ses placements immobiliers en utilisant les dispositifs fiscaux existants
  • Arbitrer ses placements financiers
  • Optimiser la gestion des plus-values mobilières
  • Réduire ses revenus fiscalisés
3/ Maîtriser les aspects fiscaux de la transmission de patrimoine
  • Transmission de patrimoine dans le cadre d’une succession :
  • les règles de dévolution successorales
  • calcul des droits
  • spécificités : transmission non préparée, absence du conjoint, degré de parenté…
  • Fiscalité des donations
  • L'assurance vie :
  • la clause bénéficiaire
  • le dénouement du contrat par décès
5/ Les évolutions de la fiscalité liées à la loi de finances
  • Les dernières évolutions de la réglementation fiscale du patrimoine
6/ CAS PRATIQUES

Dates

Dates

  • 15 et 16 Août 2019
  • 20 et 21 Oct. 2019
  • 17 et 18 Déc. 2019