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Formation #BQ50

Formation Les fondamentaux de l’Asset Management

08 et 09 Août 2019

15 et 16 Oct. 2019

17 et 18 Déc. 2019

2 jours

Réf. BQ50

Vous souhaitez personnaliser le programme de cette formation pour qu'elle réponde aux spécificités de votre entreprise ? Demandez un devis.

Objectifs

  • Définir le rôle et l’organisation des Asset Managers
  • Comprendre les types de gestion
  • Appréhender les spécificités des gestions taux et actions
  • Comprendre les différents produits de la gestion d’actifs
  • Maîtriser les mesures de performance et les principaux ratios
Participants

Participants

  • Junior en asset management
  • Conseillers en gestion de patrimoine, en investissements financiers
  • Trésoriers d’entreprise
  • MOA, MOE, Chefs de projet
Approche Pédagogique

Approche Pédagogique

  • Quiz
  • Etudes de cas
  • Remise d’outils
  • Echanges d’expériences
Programme
1/ Rôle de l’Asset Manager
  • Le métier d’Asset Manager
  • Les clients, les contreparties
  • Les dépositaires
  • Classes d’actifs fondamentales utilisées en gestion d’actifs : actions, taux, crédit, change, matières premières, dérivés
2/ Organisation d’une société de gestion
  • La gestion
  • Le commercial
  • Le Back office
  • Le Middle office
  • Le contrôle
  • Les fonctions supports
3/ Les types de gestion
  • Gestion directe (mandat) / indirecte (OPCVM)
  • Gestion benchmarkée / à performance absolue
  • Gestion active / passive
  • Gestion alternative
  • Gestion quantitative
  • Cas pratique : analyse de la composition d’un indice et illustration des types de gestionin
4/ Gestion de taux
  • Courbe des taux
  • Risque de taux, sensibilité, convexité
  • Risque de crédit
5/ Gestion actions
  • L’alpha, le bêta
  • Approche Top Down / Bottom Up
  • Les styles de gestion action : growth, value…
  • Cas pratique : mesure comparée des performances d’un fond « Growth » et d’un fonds « Value »
6/ Les produits de la gestion d’actifs
  • OPCVM Actions
  • OPCVM Alternatif
  • OPCVM Diversifié
  • OPCVM Garanti
  • OPCVM Monétaire
  • OPCVM Monétaire Dynamique
  • OPCVM Obligations
  • OPCVM Performance Absolue
  • Focus actualité : illustration à travers des produits récents
7/ La performance
  • Mesures de performance
  • Indicateurs de risques
  • Attribution de performance
  • Glossaire
  • Documents de référence
  • Sites internet utiles
  • Quizz de validation des acquis
  • Séances de questions/réponses à partir des cas concrets apportés par les participants
Dates

Dates

  • 08 et 09 Août 2019
  • 15 et 16 Oct. 2019
  • 17 et 18 Déc. 2019