Maroc Performance
Finance de Marché

Cycle Marchés Financiers : produits, méthodes de gestion et évaluation du portefeuille

Référence

FNC246

Durée

10 jours

Objectifs pédagogiques

  • Acquérir une compréhension complète des marchés financiers et de leurs instruments
  • Identifier et évaluer les différents types de produits financiers
  • Maîtriser les méthodes d’analyse fondamentale et technique
  • Appliquer les théories modernes de gestion de portefeuille
  • Concevoir une stratégie d’investissement adaptée à un profil de risque
  • Savoir mesurer et gérer les différents types de risques
  • Utiliser les produits dérivés pour optimiser ou sécuriser les portefeuilles
  • Intégrer les principes de l’investissement responsable et ESG
  • Utiliser des outils professionnels de modélisation et de simulation
  • Être capable de structurer un portefeuille diversifié et optimisé
  • Connaître les règlementations et contraintes liées à la gestion d’actifs
  • Analyser les performances passées et réajuster les stratégies
  • Préparer à la certification ou à la spécialisation en finance de marché
  • Développer une autonomie décisionnelle sur les marchés financiers

Public cible

  • Analystes financiers souhaitant renforcer leur maîtrise des marchés
  • Gérants de portefeuille et professionnels de l’investissement
  • Chargés d’études financières ou économiques dans les institutions
  • Auditeurs internes ou contrôleurs de gestion du secteur financier
  • Professionnels de la banque et de l’assurance
  • Conseillers en gestion de patrimoine ou indépendants
  • Actuaires, experts en risques ou compliance officers
  • Cadres d’organismes de régulation ou de supervision

Prochaines Sessions

Inscrivez-vous dès maintenant

Aucune session programmée

Demandez une session sur mesure

Demander une session

Besoin urgent ? Demandez une session personnalisée (délai min. 15-20 jours ouvrés)

Devis personnalisé

Programme Détaillé

  • Présentation des marchés primaires et secondaires
  • Rôle économique et acteurs des marchés financiers
  • Typologie des produits financiers
  • Produits de taux, actions et obligations
  • Produits dérivés : options, futures, swaps
  • Produits structurés et hybrides
  • Modalités de cotation et d'exécution
  • Marché réglementé, OTC et plateformes alternatives
  • Liquidité, volatilité et efficience
  • Étude des états financiers des entreprises
  • Ratios financiers clés et valorisation
  • Analyse sectorielle et macroéconomique
  • Théorie de Dow et lecture des graphiques
  • Indicateurs techniques : RSI, MACD, moyennes mobiles
  • Figures chartistes et signaux d’achat/vente
  • Diversification et frontière efficiente
  • Modèle de Markowitz
  • Optimisation du couple rendement/risque
  • Stratégies d’allocation dynamique
  • Suivi d’indice et ETF
  • Choix entre gestion discrétionnaire et quantitative
  • CAPM (Capital Asset Pricing Model)
  • Modèle d’Arbitrage (APT)
  • Modèles multifactoriels
  • VaR, CVaR, bêta et tracking error
  • Risques de marché, de crédit et de liquidité
  • Stress tests et scénarios extrêmes
  • Utilisation des dérivés pour couvrir un portefeuille
  • Stratégies de couverture : collars, spreads, swaps
  • Notions de delta, gamma, vega, theta
  • Allocation stratégique, tactique et dynamique
  • Méthodologie d’allocation par classes d’actifs
  • Gestion multi-actifs et corrélation
  • Définition du profil investisseur
  • Sélection des titres et rééquilibrage
  • Reporting et évaluation de la performance
  • Intégration des critères environnementaux, sociaux et de gouvernance
  • Labels ISR, obligations vertes et impact investing
  • Risques de greenwashing et analyse extra-financière
  • Simulation de portefeuille en environnement réel
  • Étude de performances passées et optimisation
  • Prise de décision sur plateforme de trading simulée
  • Analystes financiers souhaitant renforcer leur maîtrise des marchés
  • Gérants de portefeuille et professionnels de l’investissement
  • Chargés d’études financières ou économiques dans les institutions
  • Auditeurs internes ou contrôleurs de gestion du secteur financier
  • Professionnels de la banque et de l’assurance
  • Conseillers en gestion de patrimoine ou indépendants
  • Actuaires, experts en risques ou compliance officers
  • Cadres d’organismes de régulation ou de supervision

Approche pédagogique

Support Ecrit et Projection
Exposés Interactifs, Podcasts et Vidéos
Brainstorming et Jeux de Rôle
Mises en Situation pour faciliter l'assimilation
Cas Pratiques et Labs inclus pour leur impact opérationnel
Test de Validation des Acquis des Connaissances

✨ Formations Recommandées

Perfectionnez vos compétences avec ces formations complémentaires

Cycle Finance de Marché (produits financiers, produits dérivés, produits structurés, instruments ...)

Réf. FNC229

10 jours 01 Juin 2026
Voir le programme

Instruments Financiers de la Finance de Marché

Réf. FNC231

5 jours 01 Juin 2026
Voir le programme

Fondamentaux Contrôle Interne Bancaire et Conformité

Réf. FNC212

2 jours 02 Juin 2026
Voir le programme
Questions fréquentes

Vous trouverez ici les réponses aux questions les plus fréquentes que nous recevons de la part de nos clients. Notre objectif : vous éclairer et vous accompagner au mieux dans le développement des compétences de vos équipes.

Partie 1 : Nos Formations et Notre Approche Pédagogique

Les deux, mais notre véritable valeur ajoutée réside dans le sur-mesure. Nous partons du principe que chaque entreprise a un contexte, une culture et des défis uniques. Notre processus commence toujours par une phase d'écoute et de diagnostic pour co-construire avec vous le programme qui aura le plus d'impact.

Nos formateurs sont des experts seniors dotés d'une double compétence :

  1. Une expertise métier solide : Ils ont tous une expérience significative en entreprise au Maroc et comprennent les réalités du terrain.
  2. Une expertise pédagogique confirmée : Ils sont formés aux techniques d'animation pour adultes, favorisant l'interactivité et la pratique.

Nous nous adaptons à vos contraintes et objectifs avec plusieurs formats :

  • Présentiel Intra-entreprise : Chez vous, pour une immersion totale.
  • Présentiel Inter-entreprises : Pour favoriser le partage d'expériences.
  • Distanciel : Des sessions live, interactives et dynamiques.

Partie 2 : Financement et Aspects Administratifs (Spécificités Marocaines)

Oui, absolument. En tant qu'organisme de formation agréé, nos actions sont éligibles au remboursement via les Contrats Spéciaux de Formation (CSF) gérés par l'OFPPT et les GIAC. C'est un levier essentiel pour optimiser votre budget formation.

Oui, c'est un service clé que nous proposons. Nous vous accompagnons de A à Z dans le montage de votre dossier d'ingénierie financière. Notre expertise du système marocain vous garantit la constitution d'un dossier conforme et le suivi jusqu'au remboursement, transformant cette contrainte administrative en une simple formalité pour vous.

Nos tarifs sont transparents et dépendent de la durée, du niveau de personnalisation, du nombre de participants et du format. Le meilleur moyen d'avoir une idée précise est de nous demander un devis personnalisé et gratuit, qui sera accompagné d'une proposition pédagogique détaillée.

Partie 3 : Processus, Logistique et Suivi

Notre processus est simple et centré sur vos besoins :

  1. Prise de Contact & Analyse : Échange pour comprendre vos enjeux.
  2. Proposition sur-mesure : Envoi d'une proposition pédagogique et financière.
  3. Validation & Planification : Ajustements et fixation du calendrier.
  4. Réalisation de la Formation.
  5. Évaluation & Suivi : Mesure de la satisfaction et bilan complet.

Oui. Notre réseau de formateurs nous permet d'intervenir sur l'ensemble du territoire marocain, que vos locaux soient à Casablanca, Rabat, Tanger, Marrakech, Agadir ou dans toute autre ville du Royaume.

Oui, la formation ne s'arrête pas à la fin de la session. Nous assurons un suivi rigoureux : remise des attestations, envoi d'un rapport de synthèse, et mise en place d'une évaluation à froid (quelques semaines après) pour mesurer le transfert des compétences. Des sessions de coaching de suivi sont également possibles.

Partie 4 : Impact et Retour sur Investissement (ROI)

Nous utilisons une approche à plusieurs niveaux (inspirée du modèle de Kirkpatrick) :

  • Niveau 1 (Satisfaction) : Évaluation à chaud.
  • Niveau 2 (Apprentissage) : Quizz et mises en situation.
  • Niveau 3 (Comportement) : Évaluation à froid et entretiens avec les managers.
  • Niveau 4 (Résultats) : Analyse de l'impact sur vos indicateurs de performance (KPIs).

Pour trois raisons principales :

  1. Notre Expertise Locale : Nous sommes des spécialistes du marché marocain et africain, de sa culture et de ses mécanismes administratifs (CSF).
  2. Notre Approche Sur-Mesure : Nous ne vendons pas de formations, nous construisons des solutions adaptées à votre besoin.
  3. Notre Engagement sur l'Impact : Nous sommes focalisés sur le retour sur investissement tangible de votre budget formation.

Des questions sur cette formation ?

Notre équipe pédagogique est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous accompagner dans votre projet de formation.

Ils nous font déjà confiance

Alstom
Ost
Arcelor Mittal
Carf
Lafarge
Onem
Aircelle
Cnssap
Dell
Cica Re
Jcop Delafon
Cnps
Credit Agricole
Dgi
Oncf
Arpce
Akwagroup
Avis
Cdg
Bmw
Holcim
Ald Automotive
Cdg Capital
Kromberg
Centrale Laitiere
Cfao Motors
Cgi
Bdu Bank
Dufry
Bgfi Bank
Bmce
Bcrg Bank
Celliers Meknes
Ecobank
Ciment Du Maroc
Bridge Bank
Axa
Ora Bank
Fresenius Medical
Cdc Bank
Inwi
Bhs Bank
Hyatt
Git Industriel
Attijari Bank
Sonasid Industriel
Wafasalaf
Unilever Industriel
Tectra
Eaton Towers It
Chronopost
Idemia
Banque Populaire
Arpt It
Basf
Mtn It
Arval
Orange It
Les Eaux Minerales De Oulmes
Senergys It
Cegelec
Air Liquide
Merck
Areva Energie
Onhym
Sonabel Energie
Sgmb
Sne Energie
Radeema
Snel Energie
Somfy
Veolia Energie
Vitogaz
P And G
Anp
Richbound
Atos
Johnson Consommation
Cim Equipement
Marjane
Fiat
Kitia Consommation
Lesieur
Sotravo Immo
Managem
Vinci Immo
Onep
Omnidior Immo
Renault
Kettani Immobilier
Sacem
Bouygues Immo
Sofac
Guineo Labo
Maersk
Novopharma Labo
Maroc Export
Bayer Labo
Marsa Maroc
Allied Rh
Meditel
Barrick Rh
Mascir
Kinross Rh
Medz
Cominak Rh
Novartis
Cbg Rh
Novec
Snpc
Pfizer
Bet2africa Services
Poste Maroc
Sofitel Services
Rekrute
Rma Watanya
Salafin Company
Sicpa
Sigmatel
Somed
Sothema
Spie
St microel ectronics
Total
Ups
Zurich
Abcd
Afinis
Cimat
Conseil Ingeniere Developpement
Dyar Al Mansour
Gm Equipement
Gsm Almaghreb
Hps Optima
Jetalu
Abb
Akka
Almageo
Aufait
Electroplanet
Jlec
Lca Fondcou
Ocp
Sofitel
Tangerois
2m
Isma wood
Sofrecom
Maroc Assistance Internationale
Mondi Packaging
Plastex
Ubisoft
Veolia Transdev
Vivalis
Phone Group

Plus de 800 Références au Maroc et dans le Monde

Discuter sur WhatsApp