Formation Technique Fiscale des LBO : Structurer, Optimiser et Sécuriser les Opérations d’Acquisition et de Sortie
Objectifs pédagogiques
- Comprendre les mécanismes du LBO et de son effet de levier
- Maîtriser la fiscalité des opérations d’acquisition
- Savoir structurer un montage LBO optimisé
- Optimiser la gestion fiscale des flux intragroupe
- Analyser les impacts financiers d’un LBO
- Gérer la dette et les intérêts dans un cadre fiscal
- Préparer et optimiser la sortie d’un LBO
- Étudier des cas concrets de leveraged buy-out
- Développer une expertise en fiscalité des opérations de M&A
- Identifier les leviers d’optimisation fiscale
- Sécuriser les montages financiers complexes
- Comprendre les enjeux de valorisation d’entreprise
Public cible
- Avocats fiscalistes
- Experts-comptables
- Banquiers d’affaires
- Fonds d’investissement et private equity
- Directeurs financiers
- Analystes financiers
- Juristes en droit des affaires
- Gestionnaires de portefeuille
- Entrepreneurs et repreneurs d’entreprise
- Toute personne impliquée dans les opérations de LBO
Prochaines Sessions
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Devis personnaliséProgramme Détaillé
- Définition et principes du Leverage Buy-Out
- Objectifs financiers et stratégiques du LBO
- Acteurs impliqués dans une opération de LBO
- Montage de la holding d’acquisition
- Effet de levier financier et dette d’acquisition
- Organisation des flux financiers
- Traitement fiscal de l’achat des titres
- Déductibilité des intérêts d’emprunt
- Optimisation fiscale de la structure
- Remontée des dividendes
- Intégration fiscale
- Gestion des charges financières
- Gestion de la dette et des intérêts
- Arbitrages fiscaux et financiers
- Optimisation de la rentabilité du LBO
- Modes de sortie (cession, introduction en bourse)
- Valorisation de la société cible
- Optimisation fiscale de la cession
- Analyse de montages réels
- Simulation d’opérations de LBO
- Évaluation des gains fiscaux et financiers
Approche pédagogique
Ressources & Actions
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Perfectionnez vos compétences avec ces formations complémentaires
Vous trouverez ici les réponses aux questions les plus fréquentes que nous recevons de la part de nos clients. Notre objectif : vous éclairer et vous accompagner au mieux dans le développement des compétences de vos équipes.
Partie 1 : Nos Formations et Notre Approche Pédagogique
Les deux, mais notre véritable valeur ajoutée réside dans le sur-mesure. Nous partons du principe que chaque entreprise a un contexte, une culture et des défis uniques. Notre processus commence toujours par une phase d'écoute et de diagnostic pour co-construire avec vous le programme qui aura le plus d'impact.
Nos formateurs sont des experts seniors dotés d'une double compétence :
- Une expertise métier solide : Ils ont tous une expérience significative en entreprise au Maroc et comprennent les réalités du terrain.
- Une expertise pédagogique confirmée : Ils sont formés aux techniques d'animation pour adultes, favorisant l'interactivité et la pratique.
Nous nous adaptons à vos contraintes et objectifs avec plusieurs formats :
- Présentiel Intra-entreprise : Chez vous, pour une immersion totale.
- Présentiel Inter-entreprises : Pour favoriser le partage d'expériences.
- Distanciel : Des sessions live, interactives et dynamiques.
Partie 2 : Financement et Aspects Administratifs (Spécificités Marocaines)
Oui, absolument. En tant qu'organisme de formation agréé, nos actions sont éligibles au remboursement via les Contrats Spéciaux de Formation (CSF) gérés par l'OFPPT et les GIAC. C'est un levier essentiel pour optimiser votre budget formation.
Oui, c'est un service clé que nous proposons. Nous vous accompagnons de A à Z dans le montage de votre dossier d'ingénierie financière. Notre expertise du système marocain vous garantit la constitution d'un dossier conforme et le suivi jusqu'au remboursement, transformant cette contrainte administrative en une simple formalité pour vous.
Nos tarifs sont transparents et dépendent de la durée, du niveau de personnalisation, du nombre de participants et du format. Le meilleur moyen d'avoir une idée précise est de nous demander un devis personnalisé et gratuit, qui sera accompagné d'une proposition pédagogique détaillée.
Partie 3 : Processus, Logistique et Suivi
Notre processus est simple et centré sur vos besoins :
- Prise de Contact & Analyse : Échange pour comprendre vos enjeux.
- Proposition sur-mesure : Envoi d'une proposition pédagogique et financière.
- Validation & Planification : Ajustements et fixation du calendrier.
- Réalisation de la Formation.
- Évaluation & Suivi : Mesure de la satisfaction et bilan complet.
Oui. Notre réseau de formateurs nous permet d'intervenir sur l'ensemble du territoire marocain, que vos locaux soient à Casablanca, Rabat, Tanger, Marrakech, Agadir ou dans toute autre ville du Royaume.
Oui, la formation ne s'arrête pas à la fin de la session. Nous assurons un suivi rigoureux : remise des attestations, envoi d'un rapport de synthèse, et mise en place d'une évaluation à froid (quelques semaines après) pour mesurer le transfert des compétences. Des sessions de coaching de suivi sont également possibles.
Partie 4 : Impact et Retour sur Investissement (ROI)
Nous utilisons une approche à plusieurs niveaux (inspirée du modèle de Kirkpatrick) :
- Niveau 1 (Satisfaction) : Évaluation à chaud.
- Niveau 2 (Apprentissage) : Quizz et mises en situation.
- Niveau 3 (Comportement) : Évaluation à froid et entretiens avec les managers.
- Niveau 4 (Résultats) : Analyse de l'impact sur vos indicateurs de performance (KPIs).
Pour trois raisons principales :
- Notre Expertise Locale : Nous sommes des spécialistes du marché marocain et africain, de sa culture et de ses mécanismes administratifs (CSF).
- Notre Approche Sur-Mesure : Nous ne vendons pas de formations, nous construisons des solutions adaptées à votre besoin.
- Notre Engagement sur l'Impact : Nous sommes focalisés sur le retour sur investissement tangible de votre budget formation.
Des questions sur cette formation ?
Notre équipe pédagogique est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous accompagner dans votre projet de formation.
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