Maroc Performance
Finance de Marché

Formation Produits structurés sur actions : comprenez les mécanismes de rendement et de risque

Référence

FA112

Durée

5 jours

Objectifs pédagogiques

  • Comprendre les mécanismes des produits structurés sur actions
  • Identifier les composantes obligataires et optionnelles
  • Analyser les profils de rendement et de risque
  • Maîtriser les différents types de produits structurés
  • Évaluer les risques financiers associés
  • Comprendre les effets de la volatilité des marchés
  • Savoir interpréter les scénarios de performance
  • Appliquer les bases du pricing des produits structurés
  • Développer une vision claire des produits complexes
  • Renforcer les compétences en ingénierie financière

Public cible

  • Analystes financiers
  • Conseillers en investissement
  • Banquiers privés
  • Gestionnaires de portefeuille
  • Traders produits structurés
  • Risk managers
  • Toute personne souhaitant comprendre les produits structurés actions

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Programme Détaillé

  • Définition et logique des produits structurés
  • Rôle dans la gestion financière
  • Typologie des produits structurés
  • Combinaison produit obligataire + dérivé
  • Notion de sous-jacent actions
  • Profil rendement/risque
  • Actions individuelles et indices boursiers
  • Impact de la volatilité
  • Choix des actifs sous-jacents
  • Rôle de la partie capital garantie ou non
  • Gestion du capital investi
  • Impact des taux d’intérêt
  • Options call et put intégrées
  • Effet de levier
  • Construction du rendement
  • Produits à capital garanti
  • Produits à capital protégé
  • Produits à effet de levier
  • Scénarios haussiers, baissiers et neutres
  • Barrières et conditions de performance
  • Mécanismes de coupon
  • Risque de marché
  • Risque de perte en capital
  • Risque de complexité produit
  • Méthodes de valorisation financière
  • Modèles mathématiques utilisés
  • Sensibilité aux paramètres de marché
  • Structuration de produits pour investisseurs
  • Exemples de marchés réels
  • Analyse de performance

Approche pédagogique

Support Ecrit et Projection
Exposés Interactifs, Podcasts et Vidéos
Brainstorming et Jeux de Rôle
Mises en Situation pour faciliter l'assimilation
Cas Pratiques et Labs inclus pour leur impact opérationnel
Test de Validation des Acquis des Connaissances

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Questions fréquentes

Vous trouverez ici les réponses aux questions les plus fréquentes que nous recevons de la part de nos clients. Notre objectif : vous éclairer et vous accompagner au mieux dans le développement des compétences de vos équipes.

Partie 1 : Nos Formations et Notre Approche Pédagogique

Les deux, mais notre véritable valeur ajoutée réside dans le sur-mesure. Nous partons du principe que chaque entreprise a un contexte, une culture et des défis uniques. Notre processus commence toujours par une phase d'écoute et de diagnostic pour co-construire avec vous le programme qui aura le plus d'impact.

Nos formateurs sont des experts seniors dotés d'une double compétence :

  1. Une expertise métier solide : Ils ont tous une expérience significative en entreprise au Maroc et comprennent les réalités du terrain.
  2. Une expertise pédagogique confirmée : Ils sont formés aux techniques d'animation pour adultes, favorisant l'interactivité et la pratique.

Nous nous adaptons à vos contraintes et objectifs avec plusieurs formats :

  • Présentiel Intra-entreprise : Chez vous, pour une immersion totale.
  • Présentiel Inter-entreprises : Pour favoriser le partage d'expériences.
  • Distanciel : Des sessions live, interactives et dynamiques.

Partie 2 : Financement et Aspects Administratifs (Spécificités Marocaines)

Oui, absolument. En tant qu'organisme de formation agréé, nos actions sont éligibles au remboursement via les Contrats Spéciaux de Formation (CSF) gérés par l'OFPPT et les GIAC. C'est un levier essentiel pour optimiser votre budget formation.

Oui, c'est un service clé que nous proposons. Nous vous accompagnons de A à Z dans le montage de votre dossier d'ingénierie financière. Notre expertise du système marocain vous garantit la constitution d'un dossier conforme et le suivi jusqu'au remboursement, transformant cette contrainte administrative en une simple formalité pour vous.

Nos tarifs sont transparents et dépendent de la durée, du niveau de personnalisation, du nombre de participants et du format. Le meilleur moyen d'avoir une idée précise est de nous demander un devis personnalisé et gratuit, qui sera accompagné d'une proposition pédagogique détaillée.

Partie 3 : Processus, Logistique et Suivi

Notre processus est simple et centré sur vos besoins :

  1. Prise de Contact & Analyse : Échange pour comprendre vos enjeux.
  2. Proposition sur-mesure : Envoi d'une proposition pédagogique et financière.
  3. Validation & Planification : Ajustements et fixation du calendrier.
  4. Réalisation de la Formation.
  5. Évaluation & Suivi : Mesure de la satisfaction et bilan complet.

Oui. Notre réseau de formateurs nous permet d'intervenir sur l'ensemble du territoire marocain, que vos locaux soient à Casablanca, Rabat, Tanger, Marrakech, Agadir ou dans toute autre ville du Royaume.

Oui, la formation ne s'arrête pas à la fin de la session. Nous assurons un suivi rigoureux : remise des attestations, envoi d'un rapport de synthèse, et mise en place d'une évaluation à froid (quelques semaines après) pour mesurer le transfert des compétences. Des sessions de coaching de suivi sont également possibles.

Partie 4 : Impact et Retour sur Investissement (ROI)

Nous utilisons une approche à plusieurs niveaux (inspirée du modèle de Kirkpatrick) :

  • Niveau 1 (Satisfaction) : Évaluation à chaud.
  • Niveau 2 (Apprentissage) : Quizz et mises en situation.
  • Niveau 3 (Comportement) : Évaluation à froid et entretiens avec les managers.
  • Niveau 4 (Résultats) : Analyse de l'impact sur vos indicateurs de performance (KPIs).

Pour trois raisons principales :

  1. Notre Expertise Locale : Nous sommes des spécialistes du marché marocain et africain, de sa culture et de ses mécanismes administratifs (CSF).
  2. Notre Approche Sur-Mesure : Nous ne vendons pas de formations, nous construisons des solutions adaptées à votre besoin.
  3. Notre Engagement sur l'Impact : Nous sommes focalisés sur le retour sur investissement tangible de votre budget formation.

Des questions sur cette formation ?

Notre équipe pédagogique est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions et vous accompagner dans votre projet de formation.

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